今日实测“微信小程序如何开挂”(原来确实是有挂)

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4
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微信小程序如何开挂系统规律输赢开挂技巧教程

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3
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微信小程序如何开挂

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3
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微乐辅助ai黑科技系统规律教程开挂技巧

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3
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专题：聚焦2024年公募基金四季报 如何调仓换股？

　　来源：六里投资报

　　1月22日 ，财通基金披露旗下基金的四季度报告
，金梓才的持仓动向得以浮出水面。

　　得益于“9.24
”以来的迅速反弹，金梓才管理的多支基金在2024年取得了40%以上的优秀回报；

　　尤其是财通景气甄选 ，以全年51.85%的好成绩获2024年主动权益基金亚军 。

　　他管理时间最长的财通价值动量
，自2014年11月任职以来，截至2025年1月22日 ，任职总回报394.64%，年化回报达16.99%
。

　　如果看近一年业绩
，金梓才旗下所有基金回报均在60%以上，景气甄选近一年回报高达82.34% ，成长优选等4支基金也都超过70%。

　　从最新披露的四季报来看
，金梓才新进买入了一批牛股，在2024年涨幅惊人 ，在2025年开年以来的表现也非常亮眼 。

　　如万辰集团
，在2024年四季度大涨96.6%，2025年以来继续上涨31.5%
。

　　投资报（ID：Liulishidian）提炼出了金梓才季报如下几大特点：

　　1、旗下多支基金迎来净申购

　　金梓才此前共管理8支基金 ，在四季度期间
，卸任了财通碳中和；

　　虽然卸任了一支基金，但净申购与净值走高的双向作用之下 ，金梓才的管理规模不降反升
，到四季度末，达到约60亿元。

　　具体而言 ，财通福鑫是一支定期开放基金，其份额在四季度并无变化 。

　　其余6支基金中
，有4支基金迎来了净申购，

　　尤其是财通价值动量与财通成长优选 ，分别在四季度迎来了1亿份 、3.23亿份的净申购。

　　相反
，表现更优的
、在2024年夺得主动权益亚军的财通景气甄选，反而在四季度被赎回了3900万份；

　　财通匠心优选同样也被赎回了2200万份
。

　　2、相比上季度 ，仓位有所下降

　　具体来看
，在上季度末，除了仓位水平历来保持在80%左右的财通价值动量 ，金梓才其余6支基金的仓位多在92% 、93%的水平。

　　但到了四季度末
，包括财通价值动量在内，金梓才在管7支基金的仓位水平均有下移；

　　尤其是财通价值动量以外的6支基金 ，其仓位平均较三季度末下降了5.6个点
，由92.26%的平均水平降至86.7% 。

　　下降幅度最大的财通智慧成长，从92.66%下降到84.08%
。

　　结合前十大来看 ，金梓才的这7支基金在四季度均有不小的持仓调整。

　　3、前十大集中度均超过80%，

　　前十大个股代表了九成多持仓

　　四季报显露出的另一大信息是金梓才的持股集中度 。

　　从过往来看
，2023年期间，金梓才基金的前十大集中度基本在55%左右 ，略高于同业平均水平
，但超出不多
。

　　不过，2023年四季度以来 ，金梓才的持股集中度开始出现显著提升——

　　7支基金的平均前十大集中度
，从2023年四季度时的70.43%，一路走高到一季度76.62%
、二季度77.86%、三季度80.53% 、四季度84.33%。

　　结合金梓才7支基金平均大约85%出头的仓位水平 ，相当于前十大重仓股就代表了金梓才持仓股票的九成以上 。

　　尤其是少数几支基金
，比如财通价值动量
、财通成长优选，四季报中 ，其前十大重仓股占股票投资市值比加总起来
，高达99.97%；

　　相当于，前十大重仓股几乎反映了基金的全部持仓信息
。

　　4、重新涉足港股 ，

　　买入小米集团

　　虽然金梓才的基金并非不能买港股，但在2022年 、2023年
，金梓才一直仅持有A股标的。

　　上一次持有港股可以追溯到2021年上半年，财通集成电路产业财通智慧成长有少许港股持仓 。

　　而在四季度 ，财通集成电路产业重新增加了港股的配置
，买入了小米；

　　四季度末占比达6.25%，排在重仓股第8位 ，权重不轻
。

　　而这也刚好是财通集成电路产业持有港股的权重
，相当于除了小米之外再无其他港股持仓。

　　5
、新进万辰集团、寒武纪 、三只松鼠
、

　　海澜之家、海光信息 、伟测科技和光迅科技

　　具体调仓来讲，金梓才在四季度的动作幅度不小——8支新进重仓股 ，均为下半年最新买入 。

　　虽然金梓才的7支基金并非完全的复制策略
，但持仓上多有共通之处，7支基金的整体组合共计14支重仓股。

　　其中 ，有8支是在四季度新进入前十大
，包括：

　　万辰集团
、寒武纪、三只松鼠 、海澜之家、海光信息
、小米集团、伟测科技和光迅科技
。

　　除新进重仓股以外，留在前十大的另外6支个股中 ，

　　仅有PCB龙头公司生益电子的持仓数量是较三季度有所减少；

　　而另外5支原前十大重仓股，

　　包括金盘科技 、沪电股份
、新易盛、中际旭创 、德科立
，均表现为不同程度的增持。

　　从这些新进增持和买入的个股也可以看出，金梓才的整体持仓仍以TMT为主 ，在算力方面
，无论是海外算力板块还是国产算力部分均有布局 。

　　在季报和之前的数次公开交流中，金梓才都不吝于表达对AI带动的算力板块的看好
。

　　这一次在四季报中 ，金梓才依然明确表示
，“我们继续坚定看好海外算力板块”——

　　“我们认为A股市场可能仍在低估整个海外算力板块，

　　海外算力板块受益于AI资本开支驱动及未来潜在应用驱动的空间巨大 ，我们持续看好。 ”

　　“我们和市场明显的预期差
，

　　在于我们对整个算力板块的远期市场空间和业绩持续性都相当看好，反而对整个AI在端侧的落地节奏保持谨慎乐观 。
”

　　此外 ，就国内算力部分
，金梓才表示，

　　“我们增配了国内算力部分 ，

　　国内对AI的资本开支军备竞赛刚刚开始，有望复制去年海外算力的成长轨迹
。我们将会挑选受益较为明显的公司优先配置。”

　　这些AI相关个股的表现不必多提
，不少都在2024年实现了翻倍上涨 。

　　比如寒武纪，2024年全年高涨387.55%；

　　还有金梓才在2024年二季度买入
、三季度倾力重仓、四季度开始减持的生益电子 ，也在2024年全年大涨245.29%
。

　　而金梓才从2023年二季度以来就一直在重仓的新易盛
，

　　在2023年大涨的基础上，2024年再度取得了134.66%的涨幅。

　　此外 ，还有三季度时金梓才重仓持有 、但在四季度移出前十大的胜宏科技
，同样在2024年取得了129.51%的涨幅 。

　　2025年开年已经过去了20天时间，这些算力股在2025年的势头同样不弱
。

　　即便是在大盘有所回调期间 ，金梓才重仓的沪电股份
、新易盛、德科立等
，

　　在2025年依然有14.96% 、22.43%
、18.82%的涨幅，

　　为基金在2025年的表现奠定了良好的基础。

　　6、在TMT以外 ，

　　消费是持仓不能忽视部分

　　正如基金经理本人在季报中总结的
，

　　“我们明显增配了消费板块中具备新的商业模式，新的产品形态的公司 ，尤其是前者 。

　　我们认为未来大消费板块主要的超额受益来自于“新 ”，

　　要适应当下的宏观环境
，并且做出一定改变的公司将较为受益。

　　我们尤其看好在新的商业业态上，切合当下性价比消费趋势的企业在未来的增长潜力
。
”

　　可以看到 ，金梓才新布局的消费品公司包括万辰集团 、三只松鼠、海澜之家
，此外便是小米。

　　这几家公司虽然都属于大消费板块，但金梓才的配置并没有拘泥于某一细分行业 ，而是在食品
、服装和消费电子上多点开花 。

　　尤其是万辰集团
，这一个股在四季度最新买入，直接被买到了组合第一大重仓股的位置
。

　　投资报（Liulishidian）资料显示 ，这是一家以菌类业务起家的企业
，通过快速整合区域知名零食量贩品牌，切入零食量贩赛道 ，旗下的好想来品牌零食覆盖超6省份50余市区
，拥有超过5000家门店。

　　从股价表现来看，万辰集团的涨势十分迅猛 ，

　　从2024年8月低点开始反弹以来，一路迅速涨到最高99.99元/股
，涨幅高达466% 。

　　并且，在2025年开年以来 ，万辰集团股价继续一路高歌猛进
，目前已有23.39%的年内涨幅
。

　　这也使得，即便金梓才买入时的四季度股价已经有了一定上涨 ，但对比目前来讲
，已然有了一定的浮盈。

　　类似的情况还有海澜之家，这支新进重仓股在2025年也有15.2%的涨幅 ，为财通成长优选实现今年的回报做出了贡献 。

　　7、海外算力基建+国内算力基建+新消费

　　就海外算力而言
，以光模块为例，金梓才表示 ，

　　AI时代
，算力成为核心驱动力，

　　光模块作为AI算力的关键组成部分 ，随着GPU技术的迭代，其需求量和价格均呈现上升趋势
。

　　从行业竞争格局看
，中国光模块龙头企业在全球市场中占据领先地位，在新产品开发上展现出市场份额提升的趋势。

　　从估值角度看 ，中国光模块企业的估值普遍低于国际同行
，有望在未来盈利和估值实现双重提升 。

　　国产算力方面，金梓才表示 ，

　　国产算力芯片厂商快速迭代
，尤其是互联网厂商推理的场景推算一体产品与海外差距缩小，

　　在产品配套能力上 ，有望实现从质变到量变的飞跃
，提供具有成本效益的本土化解决方案
。

　　最后是新消费方向，金梓才以零售类公司为例 ，

　　折扣零售和新零售正在重塑线下零售市场
，

　　随着消费者趋向于更加理性和追求性价比的消费模式，折扣零售模式的门店数量在过去一年保持高速增长。

　　在线上流量竞争日益激烈的背景下 ，线上线下结合的新零售模式再次成为零售企业的探索方向 。

　　线上头部主播与传统线下零售商的合作，将强大的流量与成熟的供应链和线下触达能力相结合
，可能孕育出全新的零售模式，为传统线下零售商带来新的活力。

　　零售类公司此前估值水平较为保守 ，上述变化可能使部分优秀的零售公司获得重新定价的机会
。