分享实测“功夫川麻教你用挂”(原来确实是有挂)

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【央视新闻客户端】

专题:聚焦2024年公募基金四季报 如何调仓换股?

  “我们相信在一系列政策组合拳的效用下,好的因素会逐渐积累,经济回升预期会逐步抬升。基本面的预期回暖 ,叠加债券市场收益率空间被进一步压缩,我们判断权益市场2025年或将迎来更多的资金青睐。”1月21日,“顶流”基金经理 、银华基金李晓星在2024年四季报中称 ,展望2025年,市场关注的重点是综合考虑内生动能、外部冲击和政策应对,名义增长能否回升 。

  以李晓星代表作基金——银华心怡、以及其目前在管规模最大的基金——银华心佳两年持有期为例 ,两只基金均进行了“大换仓 ”,并同时大幅减持了头号重仓股宁德时代 。

  此外,阿里巴巴首次被买入便位列银华心佳两年持有的第三大重仓股;云铝股份 、中国海洋石油 、洛阳钼业(603993.SH)也均为首次买入便跻身银华心佳两年持有基金前十大重仓股 ,可见李晓星对这几只个股的重视程度。

  与此同时,澎湃新闻记者注意到,李晓星在2024年四季度继续加码港股。具体来看 ,银华心佳两年持有期对港股的配置比例由原先的9.90%进一步升至15.50%;银华心怡对港股的配置比例则升至历史最高 ,达46.31% 。

  新进阿里巴巴、云铝股份、中国海洋石油等

  李晓星在管基金目前有10只,分别为银华中小盘精选 、银华盛世精选、银华心诚、银华心怡 、银华大盘精选两年定开、银华丰享一年持有、银华心佳两年持有期 、银华心享一年持有、银华心兴三年持有、银华心选一年持有。

  以其代表作基金——银华心怡为例,该基金2024年四季度末的资产净值为43.63亿元 ,较三季度末时的47.71亿元小幅度缩水4.08亿元。

  截至报告期末,银华心怡A 、C基金份额净值分别为2.3712元、2.3293元;报告期内基金A、C份额净值增长率为-1.89% 、-2.03%,业绩比较基准收益率为-1.19% 。

  仓位方面 ,银华心怡2024年四季度的股票仓位进一步升至93.06%。此外,该基金的前十大重仓股占基金净值比为38.24%,与2024年三季度末时的31.15%相比 ,前十大重仓股持股集中度则再次提升。

  具体来看,截至2024年四季度末,银华心佳两年持有基金的前十大重仓股分别是:宁德时代(300750.SZ) 、腾讯控股(00700.HK)、阿里巴巴(09988.HK)、中芯国际(00981.HK) 、比亚迪股份(01211.HK)、贵州茅台(600519.SH)、五粮液(000858.SZ) 、中通快递(2057.HK)、香港交易所(00388.HK)、快手(01024.HK) 。

  其中 ,阿里巴巴被首次买入便位列银华心佳两年持有的第三大重仓股。与之相对的是,李晓星减持了宁德时代 、中芯国际,减仓比例分别为37.01%、10%。

  值得一提的是 ,澎湃新闻记者注意到 ,银华心佳两年持有对港股的配置比例已升至历史最高水平,达46.31% 。

  截至2024年四季度末,李晓星在管规模最大的基金——银华心佳两年持有期的规模为53.78亿元 ,较2024年三季度末时的58.75亿元小幅度缩水4.97亿元。

  截至报告期末,银华心佳两年持有期基金份额净值为 0.6214元;报告期内基金份额净值增长率为-3.09%,业绩比较基准收益率为-1.05%。

  重仓股方面 ,与2024年三季度末相比,银华心佳两年持有基金同样在2024年四季度期间“大换仓”,出现了7只个股的更迭 ,并对原有的2只个股进行大幅减持 。

  具体来看,截至2024年四季度末,银华心佳两年持有基金的前十大重仓股分别是:宁德时代(300750.SZ)、云铝股份(000807.SZ) 、中国宏桥(01378.HK)、北方华创(002371)、华润电力(00836.HK) 、五粮液(000858.SZ) 、立讯精密(002475.SZ)、三峡能源(600905.SH)、洛阳钼业(03993.HK) 、中国海洋石油(00883.HK)、中国海油(600938.SH)、洛阳钼业(603993.SH) 。

  其中 ,云铝股份 、中国海洋石油、洛阳钼业(603993.SH)均为首次买入便跻身银华心佳两年持有基金前十大重仓股,可见李晓星对这三只个股的重视程度。

  而华润电力、五粮液 、立讯精密、三峡能源、洛阳钼业(03993.HK) 、中国海油这6只个股则在银华心佳两年持有基金过往的持仓中早有埋伏。

  另一方面,汇川技术(300124)、中航西飞(000768)、东方财富(300059) 、中航沈飞(600760) 、航天电器(002025)、中航光电(002179)、华海清科(688120)则纷纷退出了银华心佳两年持有基金的持仓前十 。此外 ,李晓星还大幅度减持了北方华创 、宁德时代 ,减仓比例分别为31.60%、19.83%。

  消费品出海依然是一个长期布局的方向

  展望2025年,李晓星在2024年四季报中表示,市场关注的重点是综合考虑内生动能、外部冲击和政策应对 ,名义增长能否回升。

  “我们相信在一系列政策组合拳的效用下,好的因素会逐渐积累,经济回升预期会逐步抬升 。基本面的预期回暖 ,叠加债券市场收益率空间被进一步压缩,我们判断权益市场2025年或将迎来更多的资金青睐。”李晓星称。

  在目前的宏观背景下,李晓星认为连续四年表现欠佳的消费股有望获得超额收益 ,过去三年跑输市场的质量因子有望在未来带来超额收益 。“我们在四季度提升了组合仓位,同时加大了组合中消费股的配置比例,适当减持了一些估值过高和涨幅较大的科技股 ,其中互联网 、新消费和拥有红利属性的消费股是我们增持的重点。 ”

  李晓星分析道,2024年四季度由于外资对于国际关系的阶段性担心,港股互联网板块中优质标的股价出现了不小幅度的回落 ,目前估值已具备非常高的吸引力 ,他在四季度增持了较多的相关标的。大部分互联网公司过去几年的业绩持续高增,结构上主要来自利润率的快速修复,预计未来随着宏观政策逐步落地 ,有望拉动收入端稳定增长,后续会持续跟踪宏观经济对实际需求侧的变化 。

  随着AI的商业化,他认为互联网公司会是应用端集中落地的前沿阵地 ,看好AI应用的逐步商业化。

  “消费股目前仍处于政策转向后的预期改善中,我们对底部判断逐渐增强,同时对2025年展望边际更加乐观。”李晓星进一步解释道 ,一方面,政策上提出要拼尽全力扩大内需,一系列措施在路上 ,另一方面,居民储蓄率依然处于高位,整体还是预期较弱、信心不足的问题 ,但这些都反映在消费股的估值中 。

  投资方向上 ,李晓星表示,继续配置白酒、家电等核心标的,确定性 、估值、股息率的性价比较高 。其次 ,他加大了对新消费领域的配置,线下零售的改善、中高端国货品牌市占率的提升,预计相关标的都会有较好的表现。此外 ,2025年他认为消费品出海依然是一个长期布局的方向,会持续关注。

  看好新能源 、半导体国产替代、国防科技等领域

  在医药行业,李晓星认为 ,近期医药行业出现对于鼓励商业保险发展的积极表态,以及各地对商保的逐渐落地,让他看到了“开源”的可能性 。基于上述原因 ,他在2024年四季度增加了医药板块的配置,尤其是直接受益于商保落地的创新药的配置。

  “我们维持了新能源行业的持仓,从基本面角度来说 ,锂电和光伏行业处于底部运行的状态 , 还在消化过剩产能,个别环节有企稳反弹的情况。叠加部分供给侧的行业自律行为,产品价格不会有大的下降空间 。风电行业更早地走过了价格下跌的阶段 ,需求加速或将带动整个产业链盈利回升。 ”从股价角度来说,李晓星判断道,新能源板块经过2024年四季度的反弹 ,目前处于一个估值相对合理的位置,他更看好这一轮走下来,成本和技术优势继续拉大的龙头公司。

  “国内汽车消费具有韧性 ,海外出口成为了新的增长极 。今年以来从中央到地方出台的以旧换新和汽车报废补贴政策,叠加这两年也对应了2016年至2018年汽车消费高峰的换车周期,有效拉动了汽车消费。本土品牌整车出口以及对外技术输出都有加速趋势 ,汽车股整体估值和股价位置也都合理,我们看好行业优势公司。”李晓星称 。

  此外,李晓星还指出 ,新质生产力、高水平科技自立自强是国家政策重点支持方向 ,他也看好半导体国产化 、国防科技等领域。半导体国产化进入深水区,看好国内先进制程突破带动的先进晶圆制造 、先进封装、国产算力芯片的投资机会。

  “国防军工展望2025年将进入‘十四五’规划收官之年,行业需求有望从弱复苏转为强复苏 , 过去两年积压的订单有望集中释放 。”李晓星表示,看好产业链链长主机厂、央国企核心配套厂商 、充分困境反转的导弹产业链,以及商业航天、低空经济、国产大飞机等新质方向 。

  “我们对周期不同子板块的观点有所分化 ,降低了板块里较依赖价格弹性的品种,后续将结合内需刺激方向和节奏再做判断。我们看好高股息方向,特别是一些供给端受限确定性相对较强的品种。 ”李晓星称 。

  李晓星进一步表示 ,原油因为国际油价政策预期在四季度经历了一轮调整,但他认为该政策存在一定难度和内部逻辑不自洽,因此对油价不悲观 ,逢低加仓了一些油气产业链标的。绿电由于盈利不稳定的悲观预期,股价回调充分,但其发展的长期必然性和短期紧迫性是毋庸置疑的 ,如果配合以适当的呵护平稳过渡 ,则相关标的也进入了合适的配置区间。

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